سویینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ کاربردها، مزایا و معایب

معامله‌گران بازارهای مالی برای ترید از رویکردهای مختلف معاملاتی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری است که در بازه‌های زمانی متغیر کاربرد دارد. ما در این مقاله از ایران بروکر قصد داریم با بیانی ساده و روشن شما را با معنی سویینگ در ترید آشنا کنیم و مزایا و معایب Swing Trading را برشمریم. در ادامه مطلب هم به تفاوت این سبک معاملاتی با معاملات روزانه پرداخته و استراتژی‌ها و اندیکاتورهای معمول برای سویینگ تریدینگ را معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سویینگ تریدینگ یا سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی محبوب است که برای سود بردن از حرکات یا نوسان قیمت دارایی‌ها کاربرد دارد. معامله‌گران ایرانی بعضا به جای اصطلاح معامله سوئینگ از نوسان‌گیری استفاده می‌کنند. تریدرهای نوسان‌گیر پیش از به‌وقوع پیوستن نوسان قابل توجه در قیمت یک دارایی، آن را شناسایی کرده و پوزیشن معاملاتی خود را در جهت خرید یا فروش باز می‌کنند. سپس با رسیدن ارزش معامله به قیمت هدف و کسب سود مورد نظر، آن را می‌بندند.

تریدرهای این سبک با فرض غیرخطی بودن رشد قیمت‌ها از افت‌وخیزهای آن استفاده می‌کنند. در واقع این معامله‌گران در کمین می‌نشینند تا حرکت افزایشی یا کاهشی بعدی یک دارایی را شکار کنند و سودآوری آن‌ها به تشخیص درست حرکات منظم قیمت و روند بازار بستگی دارد.

سویینگ تریدینگ با اکثر استراتژی‌های معاملاتی میان‌مدت و بلندمدت تغییرات اساسی در قیمت را دنبال می‌کنند، متفاوت است. این روش برخلاف استراتژی‌هایی که گاه باعث می‌شوند یک سرمایه‌گذاری چندین سال به طول بینجامد بیشتر به دنبال غنیمت‌شمردن فرصت‌های کوتاه‌مدتی است که در پی نوسان قیمت دارایی‌ها ایجاد می‌شود.

تفاوت سویینگ تریدینگ با اسکالپ و معاملات روزانه

تفاوت معاملات سویینگ با اسکالپ و روزانه در بازه زمانی آن است. اسکالپ تریدینگ سریع‌ترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی است. اسکالپرها تلاش می‌کنند تا از کوچک‌ترین نوسانات قیمت دارایی‌ها برای معامله استفاده کنند. در طول یک جلسه معاملاتی ممکن است اسکالپرها ده‌ها پوزیشن معاملاتی را باز و بسته کنند. هر پوزیشن معاملاتی در استراتژی اسکالپ بین چند ثانیه تا چند دقیقه باز می‌ماند. هرچند سود هر معامله در اسکالپینگ کم است؛ اما به‌دلیل تعداد زیاد معاملات از تجمیع سودهای اندک، درآمد مناسبی برای تریدرها به‌دست می‌آید.

تریدرهای روزانه پوزیشن معاملاتی خود را در یک سشن معاملاتی باز و بسته می‌کنند و در تلاشند تا از کوچک‌ترین حرکات بازار به سودهای کوچک اما منظم دست پیدا کنند. به‌عبارت دیگر، وقتی از استراتژی معامله روزانه استفاده می‌کنید، تمام پوزیشن‌ها در پایان روز معاملاتی بسته می‌شوند. تعداد معاملات در استراتژی ترید روزانه نسبت به اسکالپ کمتر است.

معاملات سوئینگ تا زمان کامل شدن حرکت پیش‌بینی‌شده، می‌تواند یک روز، چند روز یا حتی هفته‌ها طول بکشد. همچنین تجربه نشان می‌دهد نوسان‌گیرها معاملات کمتر در مقایسه با دو استراتژی دیگر انجام می‌دهند.

تفاوت دیگر این دو سبک معاملاتی در اهرمی است که تریدرهای روزانه و نوسان‌گیر استفاده می‌کنند. تریدرهای روزانه شاید بتوانند با اهرم‌های بالاتری دست به معامله بزنند اما تریدرهای نوسان‌گیر به دلیل ماهیت معامله (که ممکن است یک یا چند روز طول بکشد) و امکان حفظ آن برای مدت طولانی‌تر، معمولا از اهرم‌های پایین‌تر استفاده می‌کنند.

بدیهی است هرچه تعداد معاملات افزایش پیدا کند، تریدرها باید کارمزد بیشتری نیز بپردازند. باتوجه‌به توضیحات ارائه شده، یکی از مهم‌ترین مزایای سویینگ ترید، پرداخت کارمزد کمتر برای معاملات و کاهش هزینه‌های جاری تریدرها است.

فرصت‌های معاملاتی در اسکالپ بیش از دو استراتژی دیگر است. البته اسکالپ نیاز به حضور تمام وقت در بازار دارد. برخی از تریدرها نیز از معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های رایانه‌ای برای اسکالپ استفاده می‌کنند.

یک نکته مهم دیگر نیز درباره تفاوت اسکالپ، معامله روزانه و سوئینگ ترید وجود دارد. معمولا استراتژی‌های اسکاپ و روزانه بیشتر برای معاملات فیوچرز استفاده می‌شوند. درحالی‌که سویینگ ترید را می‌توان هم برای معاملات فیوچرز و هم برای اسپات در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

معمول‌ترین استراتژی‌ها برای سویینگ تریدینگ

سویینگ در ترید محدود به شرایط خاصی از بازار نیست. معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی در روندهای نزولی، صعودی و خنثی (رنج) استفاده کنند. تجربه نشان می‌دهد بیشترین میزان موفقیت معاملات سوئینگ در روندهای رنج یا خنثی رقم می‌خورد.

بنابراین اگر در تحلیل تکنیکال یک دارایی متوجه شدید نمودار قیمت در یک تایم فریم مشخص بین دو خط حمایت و مقاومت استاتیک در حال نوسان است، سوئینگ تریدینگ گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله پیش روی شماست.

وقتی نمودار قیمت به محدوده حمایت نزدیک می‌شود، می‌توانید پوزیش‌های خرید را باز کنید و نقطه خروج از معامله را کمی پایین‌تر از محدوده مقاومت تعریف کنید. همچنین حد ضرر در این شرایط نیز جایی پایین‌تر از خط حمایت قرار انتخاب می‌شود. دقیقا عکس توضیحات مطرح شده نیز برای پوزیشن‌های فروش صدق می‌کند.

البته باید توجه داشته باشید نوسان قیمت در محدوده رنج دائمی نخواهد بود و بالاخره نمودار با شکست خط حمایت یا مقاومت روند جدیدی را در پیش می‌گیرد. بنابراین لازم است از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، حجم معاملات و … برای پیش‌بینی نقاط احتمالی شکست خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید.

اندیکاتورهای تکنیکال سویینگ تریدینگ

بخش عظیمی از تحلیل‌های معامله‌گران نوسان‌گیر به استفاده از اندیکاتور و تحلیل تکنیکال وابسته است. تحلیل تکنیکال با توجه به تاریخچه حرکات قیمت، الگوهای مختلف و پرایس‌اکشن به پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج معامله کمک می‌کند. شما می‌توانید در سایت tradingview.com به‌صورت رایگان از انواع اندیکاتورهای پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال دارایی‌ها در بازار فارکس، ارز دیجیتال و … استفاده کنید. از جمله پرکاربردترین اندیکاتورها برای یک سوئینگ تریدینگ فارکس و ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

وقتی تریدر روند بازار را شناسایی کرد، اندیکاتور RSI در ارزیابی قدرت مومنتوم به او کمک می‌کند. RSI همچنین رسیدن قیمت به نقاط بیشینه خرید و فروش را به تریدر نشان می‌دهد. این نقاط برای پیش‌بینی حرکات اصلاحی قیمت در بازار کاربرد دارند.

RSI مقیاسی است که دامنه آن از یک تا صد را شامل می‌شود. وقتی خط نشان‌دهنده حرکت قیمت یک دارایی، در این اندیکاتور به سطح ۷۰ و بالاتر برسد وارد بیشینه خرید (اشباع خرید) شده و وقتی این خط به پایین‌تر از سطح ۳۰ برسد وارد بخش بیشینه فروش (اشباع فروش) شده است.

میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA داده‌های مربوط به بسته‌شدن قیمت یک دارایی را در یک تایم‌فریم خاص ارزیابی می‌کند. این کار به مشاهده میانگین ارزش دارایی، در آن دوره زمانی کمک می‌کند. میانگین متحرک می‌تواند برای ۳۰ روز، ۵۰ روز یا هر عدد دیگری تنظیم شود. اندیکاتور MA، میانگین قیمت بسته‌شدن کندل‌های گذشته را با یک خط نمایش می‌دهد و برای تایید روند پیش‌بینی‌شده به کار می‌رود. به همین دلیل هم با قیمت لحظه‌ای همگام نیست.

یکی از استراتژی‌هایی که معامله‌گران سویینگ تریدینگ به کمک MA به کار می‌گیرند، شکار نقاط تقاطع دو مووینگ اوریج است. در این روش، یک مووینگ اوریج با سرعت بیشتر مثل مووینگ اوریج ۵۰ روزه و یک مووریج اوریج کندتر مثل  ۱۰۰ روزه روی نمودار استفاده می‌شوند. وقتی خطوط این دو اندیکاتور یکدیگر را قطع می‌کنند سیگنالی برای تغییر جهت حرکت قیمت به شمار می‌رود. اگر موورینگ اوریج ۵۰ روزه همتای ۱۰۰ روزه خود را به سمت بالا بشکند نشانه شروع یک روند صعودی است و برعکس اگر مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه را شکسته و به سمت پایین حرکت کند می‌تواند سیگنالی برای ریزش قیمت باشد.

اوسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکستیک هم مانند RSI، یک اندیکاتور برای نمایش مومنتوم قیمت است. این اندیکاتور معمولا در طول بازه معاملاتی مشخص (معمولا 14 روز) کار کرده و قیمت‌های بسته‌شده اخیر یک دارایی را با محدوده معاملاتی آن در طی دو هفته گذشته مقایسه می‌کند. در نتیجه تغییر جهت قیمت را پیش از افزایش حجم معاملات نمایش داده و اندیکاتور موثری برای سویینگ تریدینگ به شمار می‌رود.

اسیلاتور استوکاستیک دو خط دارد: یک خط سیاه و یک خط نقطه‌چین قرمز. دامنه این اسیلاتور هم مانند RSI، یک تا ۱۰۰ است. اما این بار، در صورتی که خط اسیلاتور به بالای سطح ۸۰ برسد نشان‌دهنده اشباع خرید (Overbought) و وقتی به پایین سطح ۲۰ سقوط کند نشان‌دهنده اشباع فروش (Oversold)  است.

مزایا و معایب سویینگ تریدینگ

اگر با وجود اطلاعات ارائه‌شده در این مقاله هنوز نمی‌دانید که این روش معاملاتی برای شما مناسب است یا خیر، بهتر است نگاهی هم به مزایا و معایب سویینگ تریدینگ داشته باشید.

مزایای سویینگ تریدینگ

اگر بخواهیم مزایای سویینگ تریدینگ را به صورت خلاصه عنوان کنیم به موارد زیر می‌رسیم:

• ایده‌آل برای افرادی که وقت کمی دارند: اگر شغل تمام‌وقت دارید و نمی‌توانید کل روز را جلوی نرم‌افزار معاملاتی خود بنشینید، این روش معاملاتی برایتان مناسب خواهد بود. معاملات نوسان‌گیری می‌توانند از ۱۵ دقیقه تا چند روز یا چند هفته طول بکشند. اینکه معامله شما چقدر طول می‌کشد به مدتی بستگی دارد که طی آن انتظار دارید قیمت دارایی مورد نظر طبق پیش‌بینی شما پیش برود.
• عجله‌ای برای تکمیل حرکات قیمت بازار وجود ندارد: برخلاف معاملات روزانه که تریدر در آن به دنبال گرفتن سودهای منظم اما کوچک در طول یک روز است، سویینگ تریدر به دنبال یک حرکت قوی برای گرفتن سود بزرگ‌تر است و قصد ندارد در طی روز چندین بار معامله کند. این تریدرها نگران زمانی که معامله طول می‌کشد نیستند و تمرکزشان بیشتر روی خروج از معامله پس از کسب سود است.
• برای تشخیص و شکار روند به استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیاز دارید: بسیاری از تریدرهای نوسان‌گیر، برای تعیین نقاط ورود و خروج خود به اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وابسته هستند و ترجیح می‌دهند به عوامل خارجی توجه نکنند. سه اندیکاتوری که در بخش قبل معرفی کردیم به این افراد کمک می‌کند تا نقاط بریک‌اوت روندهای رنج را تشخیص داده و پتانسیل رشد یا کاهش قیمت را پیش‌بینی کنند.
• بار فشار و استرس روی معامله‌گر کاهش می‌یابد: برخلاف اسکالپ و معامله روزانه، کاهش تعداد معاملات در استراتژی سوئینگ ترید باعث می‌شود معامله‌گر فشار روانی کمتری را متحمل شود.
• دقت در تصمیم‌گیری معامله‌گر بالاتر می‌رود: در سویینگ تریدینگ معامله‌گر فرصت بیشتری برای تحلیل تکنیکال دارد و در نتیجه احتمال خطای تصمیم‌گیری او کاهش می‌یابد.
• قابل استفاده در شرایط گوناگون است: استراتژی سوئینگ تریدینگ را می‌توان حتی با سرمایه محدود در شرایط مختلف بازار (صعودی، نزولی و رنج) استفاده کرد.

معایب سویینگ تریدینگ

البته که هیچ روش معاملاتی بدون عیب نیست و از جمله معایب سویینگ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تسلط بر تحلیل تکنیکال فرایند زمان‌بری است: شما برای Swing Trading باید نمودارهای قیمت لحظه‌ای را مشاهده و تحلیل کنید. تسلط پیدا کردن به تحلیل تکنیکال یک شبه اتفاق نمی‌افتد و نیاز به وقت و هزینه زیادی دارد. در واقع، تعیین نقاط ورود و خروج معامله برای یک تریدر خرد می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد.
• معامله‌گران سویینگ تریدینگ همیشه در معرض خطر گپ قرار دارند: برخی از تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی بلندمدتی را باز می‌کنند که چندین روز یا هفته طول می‌کشد. طولانی شدن زمان ترید امکان مواجهه با گپ (باز شدن بازار با قیمتی متفاوت از روز قبل) را افزایش می‌دهد. این گپ مخصوصا وقتی اتفاق می‌افتد که در زمان بسته بودن بازار، تغییرات فاندامنتال رخ داده باشد.
• استفاده از لوریج، ریسک از دست دادن دارایی را افزایش می‌دهد: اکثر معامله‌گران نوسان‌گیر، برای به حداکثر رساندن معامله خود از اهرم یا لوریج استفاده می‌کنند. استفاده از اهرم در زمانی که طول مدت معامله زیاد باشد (مخصوصا اگر مدیریت سرمایه مثل قرار دادن سفارش استاپ‌لاس هم رعایت نشده باشد) ریسک از دست رفتن سرمایه و لیکویید شدن را افزایش می‌دهد.
• انتشار اخبار غیرمنتظره برنامه‌های معامله‌گر را به‌هم می‌زند: انتشار برخی اخبار ناگهانی در بازار می‌تواند قیمت دارایی‌ها را به‌شدت دستخوش نوسان کند. وقوع این رخدادها در بسیاری از مواقع قابل پیش‌بینی نیست. در عین حال، این‌گونه اتفاقات تأثیر زیادی روی برهم زدن محاسبات و برنامه‌های معامله‌گران با استراتژی سوئینگ ترید دارند.

نحوه مدیریت ریسک در سوئینگ تریدینگ

یکی از مهم‌ترین نکات در آموزش سوئینگ تریدینگ، انتخاب دارایی مناسب است. شما باید تنها دارایی‌هایی را برای معامله با این استراتژی انتخاب کنید که نقدشوندگی مناسب دارند. انتخاب ارزهای دیجیتال با ارزش بازار کم و همچنین رمزارزهایی که به تازگی در بازار عرضه شده‌اند، ریسک سویینگ تریدینگ را افزایش می‌دهد.

از طرفی دیگر، بدون توجه به اخبار و حواشی مربوط به دارایی‌ها نباید برای معامله سوئینگ اقدام کنید. بعضی از خبرهای مهم در قالب برنامه زمان‌بندی مشخص منتشر می‌شوند. به‌عنوان مثال در بازار فارکس با دنبال کردن فارکس فکتوری می‌توانید تقویم اقتصادی مهم‌ترین رویدادهای مرتبط با نمادهای معاملاتی گوناگون را مشاهده کنید.

بعضی از معامله‌گران توصیه می‌کنند از معامله در زمان انتشار اخبار پرهیز کنید. درحالی‌که برخی از نوسان‌گیران، زمان انتشار اخبار را بهترین فرصت برای اجرای استراتژی سوئینگ ترید می‌دانند. در هر صورت باید با استفاده از منابع معتبر، اخبار و رویدادها را به‌دقت رصد کنید.

بدون تعیین حد سود و ضرر نباید هیچ پوزیشن معاملاتی را با استراتژی سویینگ تریدینگ باز کنید. برای مشخص کردن حد سود و ضرر نیز باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و … استفاده کنید.

سخن پایانی

سویینگ تریدینگ یک روش معاملاتی ایده‌آل برای افرادی است که نمی‌توانند زمان زیادی را برای معامله اختصاص دهند. تریدرهای نوسان‌گیر، به جای تحلیل فاندامنتال، بیشتر روی تحلیل تکنیکال تمرکز دارند. آن‌ها به منظور پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج معامله اغلب به سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال وابسته هستند. این یعنی استفاده از روش سویینگ تریدینگ تقریبا در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد.